تستعد الحكومة المصرية لطرح سندات دولارية بقيمة 4 مليارات دولار وذلك على عده شرائح مختلفه لأجل 5 و10 و30 سنه، بحسب مصادر بوزارة المالية.
ووفقا للخبير المالى والإستشارى، بشركة رسمله، أحمد أبو السعد، فان عملية طرح السندات ستكون شرائح فى مواعيد مختلفه وسيتم البدأ بالأجل القصير فى الطرح، وستسدد الفائده بدءا من عمليه الشراء، ثم تطلق شريحه أخرى وهكذا.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ”رصد”: أن الإقبال متوقع على السندات ذات الأجال الأطول 30 عام و10 اعوام، بالأخص الـ30 عاما لانها أول مره يتم طرحها، وسترحل فائدتها مع مصروفات الموازنه، مشيرا إلى أن الفائده ستكون عبئا ماليا على الموازنه وليست طول المده للسندات.
وأشار إلى أن مصر مطالبه على مدار السنوات القادمة بدءا من العام الحالى تسديد فوائد وقروض وودائع ستستقطع جزءا كبيرا من الموازنه بجانب فوائد السندات، كل ذلك فى ظل انخفاض الايرادات وتراجع الوضع الاقتصادى.
ورفعت الحكومة المستهدف من السندات التى سيتم طرحها قريبا لـ4 مليارات دولار،حيث تم اختيار بنوك بي.ان.بي باريبا وسيتي جروب وجيه.بي مورجان وناتكسيس لإدارة ترتيب سلسلة لقاءات مع المستثمرين في الشرق الأوسط والولايات المتحدة وأوروبا بدأت في 17 يناير.
وكانت شريحة السندات اجل 30 عاماً بحجم 1.25 مليار دولار، مفاجأة الإصدار وجاء تسعيرها بين 8.375%، و8.5% والتى جري تسويقها بعائد 8.625% إلى 8.875% .
وحددت الحكومة العائد المتوقع على إصدار سندات أجل 5 سنوات عند 6.125 %، وجرى تسويق تلك الشريحة من السندات بشكل أولي عند سعر في نطاق 6.375% إلى 6.625 %.
وجاء السعر الاسترشادي لشريحة سندات أجل 10 سنوات بين 7.50 و7.625% بحجم متوقع مليار دولار، وجرى تسويقها مبدئيا بعائد في نطاق بين 7.625 و 7.875 %.
